克汗国内乱时，征服东钦察草原各游牧部落，并乘机占领锡尔河流域的卡腊套山大部分地区。附近哈萨克部落纷纷归附，逼使乌兹别克汗国继位者穆罕默德·昔班尼汗逃往帖木儿帝国的土耳克斯坦城。

随后哈萨克汗国继续扩张，又率军攻土耳克斯坦城，迫昔班尼逃往布哈拉汗国。随着军事的胜利，其领土不断扩展至巴尔喀什湖西北广大草原及以南的楚河、塔拉斯河流域，直至中亚塔什干、安集延、撒马尔罕等地。并不断与南迁的乌孜别克人和察合台汗国中从游牧转向定居的蒙古人融合，人口增至20余万。

哈萨克汗国极盛时期占有较大领土，他们居住地区名为钦察草原，分大玉兹、中玉兹、小玉兹。又称大帐、中帐、小帐。中帐在哈萨克中部高地，小帐在乌拉尔河至里海，大帐在巴尔喀什湖以西至突厥斯坦。小帐也吸收不少诺盖人。东至额尔齐斯河、北至伊施姆河、图尔盖州、鄂木斯克，西至里海，南及锡尔河。哈斯木汗时代人口百多万，兵力三十万。

不过随着瓦剌的西迁，哈萨克汗国的好日子就结束了，蒙古达延汗势力强大，击败瓦剌大军，迫使其向西逃窜至哈萨克草原。而瓦剌部要求和哈萨克共享草场，哈萨克人拒绝此提议：尽管昔日同属一体，但现今已各自独立，草原不可随意划分予你们。

随后就是卫拉特四部和哈萨克人长期的征战，而为了支持和硕特部，土默特部也亲自下场，俺答汗曾经派切尽黄台吉西征行兵于托克摩克（碎叶城），于实喇摩楞地方击败阿克萨尔汗，掠取属众，并掳获秋格依福晋，青巴图尔收为己妻。使得哈萨克人不得不将阿尔泰的草原让出来。

隆庆中兴